1.S'Wonderful ：英珠
　　2.Night And Day：英珠
　　3.Honeysuckle Rose：英珠
　　4.Amor Brasileiro：行川さをり
　　5.Aguas de Marco：行川さをり
　　6.Todo o Sentimento：行川さをり
　　7.奥：NUU
　　8.繭：NUU
　　9.123456789,10：NUU
　　10.Adnishia：SHANTI
　　11.HAPPINESS：SHANTI
　　12.WHAT A DIFFERENCE A DAY MADE：SHANTI

中目黒楽屋にて
夏秋文彦（ピアノ・鍵盤ハーモニカ）とのライブを３曲収録。
楽屋レーベル第一弾CD ライブコンピレーションアルバム